皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか！独立系FPの藤原＠CFPです。
本年も徐々にご相談案件をお受けしているところですが、これまでにいただいた相談案件の内容、ニーズ等の状況を踏まえて、相談サービスの内容を少し再検討しました。その結果、以下の新サービスメニューをリリースすることにしました。
新メニュー「個別レポート作成」とは？
これまでの個別メニューには「ライフプラン作成」があり、キャッシュフロー表の作成が必須でしたが、そこまで厳密なシミュレーションは必要ないけれど、具体的な心配事項や懸念事項がいくつかあるので、意見がほしいといった場合に対応しやすいように、設定したメニューです。
キャッシュフロー表の作成は、お客様から大量の個人情報をいただくことになるため、お互いに気を使うところですが、「個別レポート作成」メニューでは、もう少しライトに対応できるように考えています。
内容としては、お客様からの質問や心配事や懸念事項について、事務所の手持ちの既存資料や新規の情報収集に基づいて調査・分析を行い、簡単なレポート（提案も含む）を作成するものです。
ヒアリング（最大1.5時間）＋個別説明（最大1.5時間）程度の構成となります。
例えば「初回相談」を行ったけど、そのなかで解消せずに「スポット相談」メニューを選択した場合、基本的には既存資料（あり物）を利用して説明を行いますが、「個別レポート作成」メニューに進む場合は、既存資料に加えて、別途の情報収集や調査・分析を行うので、時間がかかるため別メニューとしています。（キャッシュフロー表作成ほどは時間がかからないと想定していますが。。。）
新メニューの料金は？
新メニュー「個別レポート作成」は、22,000円（税込）で承ります。
ただし、「初回相談」から「個別レポート作成」メニューに進んだ場合には、所定の料金22,000円（税込）から「初回相談」の料金4,400を差し引いた差額分を追加でご負担いただくこととします。
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さいごに
この「個別レポート作成」メニューは、キャッシュフロー表の作成までは必要ないという方や、キャッシュフロー表はある程度自分で作成するので、セカンドオピニオン的な意見がほしいと言ったお客様にも、ご利用いただけるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
最初から「個別レポート作成」メニューをご用命いただくのも可能ですし、まずは「初回相談」で様子を見てから「個別レポート作成」メニューに移行されるのも、どちらでも結構です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
それでは今日はこのくらいで。本日もご安全に。
