京都ふじわらFP事務所

お金と人生をデザインする。京都の独立系ファイナンシャルプランナーです。

サービス・料金

1.コースごとの料金

現在、以下の5種類のサービスを中心にご提供しています。
特に金融リテラシーは、知ること、実践することで、一生涯で数百万円から一千万円規模で生涯年収の差が生じることがあります。
知っている者だけが得をするのが現実です。
なるべく早く仕組みを作り、長期間コツコツと続けることが肝要です。

総合メニュー

①初回相談................4,400円(税込)@1時間
②スポット相談.........6,600円(税込)@1時間

個別メニュー

③資産運用入門......…......6,600円(税込)@1時間
④ライフプラン作成.......33,000円@(合計4時間程度)
⑤セミナー・講演会...…..法人:55,000円~@(1.5時間程度)
 セミナー・講演会...…..その他:個別にご相談(1.5時間程度)

2.交通費等について

ご自宅やご指定の場所にて面談する場合で、当方の交通費が発生する場合は、往復交通費(実費)のご負担をお願いします。
また、片道30分以上の遠方の場合は、上記の往復交通費(実費)に加えて出張費2,000円のご負担をいただくことがありますので、詳細については個別にご相談ください。

3.サービス内容

総合メニュー

①初回相談

まずは、カウンセリングマインドに基づいて、お客様のお話を伺い、お客様のニーズやお悩みを整理して、問題点の洗い出しを行います。

現在、個別メニューとしては「資産運用入門」「ライフプラン作成」のみ実施しているので、その他の内容によっては、他のFPや士業などの適任者をご紹介する場合があります。

②スポット相談

「初回相談」の後、個別メニューに移行はしないけれど、引き続き相談に乗ってほしいといった場合に、「スポット相談」を承ります。

「初回相談」だけで問題点の整理ができない場合、2回目以降の相談は「スポット相談」となります。

個別メニュー

③資産運用入門

資産運用の基本的な考え方、必ず知っておくべきことなどについて、初心者の方にもわかりやすくレクチャーします。

政府の金融政策、制度設計、資産運用理論、具体的な口座開設の手順、実際の購入の仕方などについて解説することで、自分自身で判断して資産運用を始められるように手助けします。

個別銘柄の推奨、代理購入などは行いません。
必要に応じて、実行支援も行います。

効果:次のようなことがわかるようになります
新しいNISAで、何をどう選んだら良いのか
老後資金を準備するためには、どうすればいいのか

④ライフプラン作成

「人生100年時代」を踏まえて、家計の一生涯のキャッシュフロー表を作成します。
これにより、家計の健康度が判断でき、家計改善の基礎資料となります。
ヒアリング(最大2時間)+改善提案(最大2時間)の構成となります。
正確な試算を行うには、個人情報の収集が必須なので、可能な範囲でのご協力をお願いします。
家計分析の結果、個別メニュー「資産運用入門」をご利用の場合はご用命ください。

効果:次のようなことがわかるようになります
どのくらいのローンを組んで住宅を購入すればいいのか
リタイアに向けてどのくらいの資産形成をすればいいのか
子どもの教育費をどのくらい、どうやって用意すればいいのか

⑤セミナー・講演会

主に「資産形成・資産運用」に関するセミナー・講演会の講師を承ります。
新しいNISA制度の概要や利用方法、ポートフォリオ運用とはなにか、リスクとリターンの考え方、長期・分散・積立とはどうすればいいのかなど、オーダーに応じたテーマ設定が可能です。
法人以外でも、お友達同士、町内会、PTA、職場有志、大学の研究室などの小人数グループでの実施もオススメです。5人程度から料金も含めて柔軟に対応します。